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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测🌽👚👛，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）👄，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、4、观点：从基本面来说😡😡👜，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说🍍，当前价格基本处在底部区间震荡运行🍅👢🍍，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约🥝💋。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加👝，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加🥾🩲💟，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二🥬💗，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间🥻，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨👞💛；第三，整条产业链的库存压力都比较大🍑，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时💖，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四👗，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化💯🍈。但需要注意的是🍑，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺💝，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下🍑🍊🍌，对于成本压力较大的企业😻，可关注厂家停减产情况🌽👢💋，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引👚，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

2、展望后市💗，上证在突破前期高点3439点以后😡💖😠，目标已经直指去年11月的高点3509点🥬，且不排除会挑战3509点上方🍌，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是🥔💘，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下🍌🥥🥕，军工、计算机💔💕👙🍋、传媒🌽、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。