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总结(jie)来看，经(jing)历上半年的价格下跌，目前的钢材价格估值已处于历史低(di)位，下半年钢价进一步下跌的空间已经(jing)有限。但同时下半年地(di)产弱势仍在持续，基建(jian)难有明显回升空间，制造业、出口需求高位有一(yi)定的回落压力，需求端整体缺乏亮点。供应端钢厂产品结构调整(zheng)能力较强，产量(liang)调控政策或将阶(jie)段性对钢厂生产形成一定扰动，但整体看目前钢厂仍有利(li)润，钢厂生产仍将维持相对高位。库存端目前各主要(yao)品种库存均明显低于去年同期水(shui)平，尤其是(shi)螺纹钢多(duo)地仍存(cun)在缺规(gui)格现象，库存低位对(dui)钢价仍有一定提振。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑，但(dan)从(cong)供需看钢材市场矛盾依然突出，价格向上缺乏驱动，预计下半年(nian)钢价(jia)总体将围绕成本波动运行，螺纹(wen)钢主力合(he)约运行(xing)区间或将在2800-3300元。

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“6月脉冲”在本周集中演绎🥝😈，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼🍓。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下👅👅🥻🧡，均是乐观因素占优。

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仕佳光子对福可(ke)喜(xi)玛(ma)的布局也早(zao)有端倪。2023年，公司作为有限合(he)伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上(shang)下游布局。2025年1月，泓(hong)淇光电基金与致尚(shang)科技(ji)签署框架协议，拟收购福(fu)可喜玛53%股权。

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1、随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一🍆，市场将更加注重交易现实🍓👄，关注基本面的兑现👙，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工、有色等资源品板块🥒。

2、本週市場(chǎng)各指數(shù)(shu)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證(zheng)綜指上漲1.91%，上證(zheng)50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲(zhang)1.95%，中(zhong)證(zheng)500上(shang)漲3.98%，中證(zheng)1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指(zhi)數上漲6.84%。