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关注汽车行业“反内卷”语境(jing)下(xia)零部件(jian)行情的持续性(xing)。6月10日(ri)起(qi)，多家头部车企(qi)宣布低供应商(shang)支付(fu)账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利(li)触底后均有回暖，但竞争格局出(chu)现了较大分歧。分(fen)细(xi)分领域来看，电动乘用(yong)车过去三年间ROE的修(xiu)复程(cheng)度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮(lun)毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近(jin)一次是在2022年开始快速拉(la)大(da)，乘(cheng)用车行(xing)业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部(bu)件集中度持续下滑(hua)、竞争环境进一步加剧。2024年以(yi)来乘用车板块的资本(ben)开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进(jin)一步变差。此次整(zheng)车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分(fen)配和供需压力，意味着积极信号(hao)，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车(che)行业“反(fan)内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖(nuan)态势。

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