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维持年(nian)度策略观点：牛(niu)市上(shang)半场金融再通(tong)胀(zhang)，红利底仓+小(xiao)盘成长(zhang)哑铃配置。我们(men)继续维持年(nian)度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市(shi)上半场是金融再通(tong)胀，权(quan)益(yi)资(zi)产在(zai)流动性宽松环境下估值抬(tai)升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务(wu)压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀，实(shi)际利(li)率下(xia)行(xing)与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入(ru)实体(ti)经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小(xiao)盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利(li)资产凭(ping)借稳定的自由现金流创造(zao)和分红能力占优。牛(niu)市上下半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、调样后🥿🩳💓🍆🌽，沪市指数样本质量进一步提升，将更好地发挥市场表征、投资引领的作用。具体来看👠，上证50、上证180指数2024年营收增速分别提升0.6个百分点👜、0.2个百分点，归母净利润增速分别提升1.4个百分点、0.1个百分点🩱。同时，信息技术等“新经济”行业权重有所提升💞🍑🥾👙，体现沪市上市公司结构转型升级不断加速的趋势🍈👡🥕🥾。

2、展望下半年，虽然绝对(dui)收益(yi)近期或受到风险偏(pian)好的约束，我(wo)们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好(hao)的因(yin)素包括：（1）周期上，与美国的(de)经济(ji)动(dong)能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权(quan)益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们(men)的(de)行业分析(xi)师指出欧洲公司(si)大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈(ying)利端的风险，一是(shi)美(mei)国和全球经济增长是否边际放(fang)缓，及其幅度，二是关税有可能带来的(de)成(cheng)本和收入(ru)端的(de)双重压力。同时，欧元的升值也给(gei)以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲(zhou)以外地(di)区）。特(te)朗普签署行政令要求大(da)幅削减美国处方(fang)药价格，也可能对欧洲市场盈利影(ying)响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面(mian)，我们仍然看(kan)好(hao)受财政政(zheng)策利好的银行和国防领域，以及偏防御(yu)且也能在财政转向(xiang)中受益的公用事业和电(dian)信(xin)，整体仍然(ran)以(yi)政策驱(qu)动内需为主线。