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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的(de)持续性。6月10日起，多家头部(bu)车(che)企宣布低供应(ying)商支付账期统一缩短到(dao)60天(tian)以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来(lai)汽车上下游环节的盈利触底后均有(you)回暖，但竞争格局出现了较大分歧(qi)。分细分领域来看，电动乘用车过去三年(nian)间ROE的修(xiu)复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统(tong)、轮(lun)胎轮毂。下游(you)整(zheng)车和中上游零(ling)部件板块(kuai)的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业(ye)集中度趋稳并(bing)体现出安全壁垒，零部(bu)件集中度持续下滑(hua)、竞争环境进(jin)一步(bu)加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊(tan)销一度收缩(suo)，而零部件(jian)板(ban)块(kuai)的(de)开支持续上行，供(gong)需格局进一步变差。此(ci)次整(zheng)车环节向中(zhong)上游零部件的让(rang)利(li)，对于缓解汽车(che)产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着(zhe)积极信号，板块一度反弹，后(hou)续则要观察下半年汽车行(xing)业(ye)“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续(xu)回暖态势。

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