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政策面上🥿🥝，从2018年开启“4+7”集采到去年底🥕💔👞🌽，全国药品集采涉及435个品种🍄👢🥒💘👘。新药研发资金需求大🥭💯😡、周期长、失败率高，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速，但医药支付能力也面临挑战🍓🍍🥿。此外，很多靶点的同类药物“内卷”严重，一些创新药企拿不到很好的回报。

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1、展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下，我们预计终端需求或受一定影响👙🍅🍎，2025年全球手机出货量稳中略增👘👘🥕，全球PC出货量同比中低个位数的增长😻😠，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升🥾。2）我们看好模型端和应用端的持续催化，推动端侧AI硬件新一轮创新周期🥥🩰👚🥥，带动平板、家居🍒🍑🩳🩱、汽车🍒🍍🍓、工业等传统边缘计算的升级🍆，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化、成本的下降，推动推理需求的大幅提升，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入，我们认为AI算力需求仍保持强劲。

2、中国正(zheng)面临严峻的(de)老龄化问题，心脑(nao)血管病、糖尿病、高血压等慢性(xing)病的发病率随着人(ren)口老龄化的加剧而上升。集采、医保谈判等政策有望迎来改善修正，同时AI大(da)模型的迅速发展为医药板块带来(lai)了潜在重大变革机遇，叠加当前医药板块的(de)估值(zhi)水平位于历史较低水平，板块整体估值或有所修复。