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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间💛🥝。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑👘🤍👜👿，后续行情有望延续。

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一、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行，A股顺势(shi)休整。这(zhe)背后，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期(qi)休整的核心，还是结构性行情已演(yan)绎至低性(xing)价比区(qu)域，市场(chang)内在稳定性下降。我们继续(xu)提示，稳(wen)定资本市场政策为A股提供(gong)了对宏观扰动的(de)“隔离墙”。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重(zhong)。

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对于以伊冲突影响，我们认(ren)为： 1）美股、A股和港股方面(mian)，地缘冲击影响偏短期，军工、大(da)金融板块相对受益。2）原油(you)而言，6-12月价格(ge)中枢可能高(gao)于1-5月。霍尔(er)木兹海峡原(yuan)油运输占全球(qiu)海洋运输量(liang)1/4以上，伊朗亦(yi)为全(quan)球十大产油(you)大国之一，关注两个(ge)变量(liang)对油价的推动(dong)。3）黄金(jin)而言，地缘博弈叠(die)加“去美元化”趋势(shi)下，年(nian)内金价或仍有新高可(ke)能。

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作爲(wèi)日本(ben)最大的鋼(gāng)(gang)鐵(tiě)公(gong)司，日鐵對(duì)美國(guó)鋼(gang)鐵的收購(gòu)(gou)意曏(xiǎng)始于2023年底。但這(zhè)(zhe)項(xiàng)交(jiao)易從(cóng)一開(kāi)始(shi)就遭到反對。美國時(shí)(shi)任(ren)總統(tǒng)拜登咊(hé)特(te)朗普去(qu)年都大打“選(xuǎn)(xuan)擧(jǔ)(ju)牌(pai)”聲(shēng)稱(chēng)，美鋼應(yīng)該(gāi)繼(jì)續(xù)爲美國所有。

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