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后续如何(he)演(yan)绎？市场(chang)若要延续涨势，路(lu)径一(yi)是由EPS改善(shan)维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震(zhen)荡(dang)中枢(shu)整体上移(yi)，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段(duan)性超(chao)市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈(cheng)现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值(zhi)容忍(ren)度有一定约束；二是我(wo)们观察(cha)到各方增量资金尚(shang)未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随(sui)策略，而(er)非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全(quan)球贸易环境波(bo)动及过于乐(le)观的降息预期能否(fou)兑现均存在不(bu)确(que)定风(feng)险。

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中国企业资本联盟中国区首席经济(ji)学(xue)家柏(bai)文喜则认为，下(xia)半年公募分红格局或仍以债券型基金为主。同时，权益类基金分红有望增加，ETF基(ji)金的分红情况也值得持续关注。下半年公募基金分红热情有(you)望(wang)延续，分红总额或超越去年。但柏文喜也提到，市场行情存(cun)在不确定性，如外部环(huan)境变化(hua)、宏观经济形势波动等，可能对(dui)基(ji)金业绩和分红产生一(yi)定影(ying)响。若市场出现大幅调整或波动，可(ke)能会导致部分基金分红规模不及预(yu)期(qi)。

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在特朗普的大(da)力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优(you)势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞(zhuang)撞。而(er)且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改(gai)，改动的部分在参议院(yuan)投票后还得回到众议院再投一轮。

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1、6月重要(yao)股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)(jian)持437億元，淨(jìng)(jing)減持182億元，淨減(jian)持槼(guī)糢(mó)較(jiào)(jiao)2025年5月前值133億(yi)元明顯(xiǎn)(xian)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)(jia)估算，2025年7月解(jie)禁(jin)槼糢(mo)爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)(tong)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)(lai)看，主闆(ban)592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億元、北證15億元(yuan)。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢明顯(xian)迴(hui)陞，未來重要股(gu)東二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼(gui)糢有(you)朢(wàng)小幅迴陞。

2、随着中报业绩预告陆续披露，7月是(shi)全年(nian)最看业绩的月(yue)份之一，市(shi)场(chang)将(jiang)更加注(zhu)重(zhong)交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加(jia)有效。从各(ge)行(xing)业看，7月胜率较高的方向主(zhu)要集中在以军工、新能源为(wei)代表的成(cheng)长(zhang)板块，以及钢铁(tie)、化工、有色等资源(yuan)品板块。