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展朢(wàng)7月增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資(zi)資金、行業(yè)(ye)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股(gu)票市場(chǎng)可跟蹤資(zi)金淨流入，各類增量資(zi)金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(ji)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上(shang)行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢(mo)收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)所改善，螎(rong)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重(zhong)要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴(kuo)大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再(zai)螎資(zi)槼糢持平(ping)前期，資(zi)金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場(chang)風偏改善后螎資資金有朢延續淨流入，行業類ETF也有朢繼續活躍。

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国家能(neng)源局6月(yue)29日消(xiao)息显示，6月28日(ri)，南方区域电力市场转入连续结算(suan)试运行，由(you)此成为我国(guo)首个打破省级行政区划限制、实现多省区电力(li)资源统一优化配置的电力现货市场，全国统一电力市场建设迈(mai)出关(guan)键一步，取得重(zhong)大标(biao)志性成果。

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平衡方(fang)面(mian)，回顾 2024 年(nian)，国(guo)内不锈钢产量维持高位，仅年中因(yin)常(chang)规(gui)检修(xiu)减产环(huan)比小幅下降，全年(nian)产量增长约 3%，进口方(fang)面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修(xiu)停产长达(da)两个月，进口量同比有所下降。内需疲(pi)弱影(ying)响下，国内(nei)企业加(jia)大出(chu)口(kou)力度，且为规避潜在关税政策存抢(qiang)出口(kou)行为，净出口量超预期回升，同(tong)比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩(sheng)格局，由于行业利润持续(xu)受到压制，远期投产面(mian)临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关(guan)注消费**政策(ce)持(chi)续性(xing)，外需(xu)关注关税政策变动下转口贸易是否会(hui)受到较大冲(chong)击，预(yu)计(ji)需(xu)求增速为 5%，全(quan)年(nian)或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约(yue) 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季(ji)度(du)不(bu)锈钢过剩量(liang)约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅(fu)扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑(cheng)走向(xiang)及库存变化节奏。风险因素：1）印尼(ni)政策风(feng)险；2）需(xu)求增长超预(yu)期

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1、截(jie)至2025年6月27日(ri)，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上(shang)證指數、滬(hù)深300、中證500、中證(zheng)1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級。

2、中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定(ding)程度上催化了港股红利以及科(ke)技创(chuang)新行业的表现。下(xia)半年，还有哪些行业(ye)投资机会值得关注？