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3、库存：上半年纯企业库存长(zhang)期维持同比高位或次高位运行(xing)，库存区域间分配也相对不均(jun)，6月底(di)一半左右的企业库存集中在山东、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到(dao)来(lai)的驱动，在(zai)行业高产能、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持。

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1、1、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产(chan)预期的兑现和北半球估产的调整。巴(ba)西方面(mian)，正(zheng)处于压(ya)榨高峰期， 开榨前机构对巴西中南部入(ru)榨甘蔗量的预估在(zai)6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万吨之间。巴西压榨(zha)稳步推进，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨(dun)之间，产糖量预估在(zai)4000-4200万吨(dun)之间。总(zong)体看受益(yi) 于甘蔗质量改善(shan)及制糖比(bi)维持高位，巴西产量预计增幅在200万吨左右，仍属于高产年(nian)。6-9月处于巴西(xi)产量 高峰期(qi)，可关注(zhu)生产进度、增产预期兑现情况。

2、而無(wú)論(lùn)昰(shì)重股高內(nèi)在迴(huí)報(bào)率權(quán)重股，需要財(cái)報(bao)數(shù)據(jù)的支撐(chēng)，還(hái)需要財(cai)務(wù)數據進(jìn)一步增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流繼(jì)續(xù)改善，衕(tòng)(tong)時(shí)資本開(kāi)支呈現下降趨(qū)勢(shì)，從(cóng)而強化投資者對(duì)權重指數及優(yōu)質股票自由現金(jin)流改善的預(yù)期，進一步提陞(shēng)A股的自由現金流收益率咊(hé)市場(chǎng)吸引力。在迴報率(lv)邏(luó)輯(jí)持續強化的揹(bēi)景下，預計(jì)將(jiāng)進一步推動(dòng)場外資(zi)金加大對A股的增持力度。