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1、行业配置：维持哑铃配置(zhi)思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在(zai)通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久(jiu)期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的(de)港口(kou)、公路；补贴政策推动(dong)下(xia)，兼具(ju)高股息(xi)+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预(yu)期走出底部，高(gao)分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方(fang)面，货(huo)币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股(gu)权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回(hui)升，截至25/5已上(shang)行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一(yi)步(bu)加强，而本身弹性更大的(de)北交所(suo)（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新(xin)材料）、通信（算(suan)力服务+卫星(xing)通(tong)信）。

2、今年 5 月在白宫会面时，卡尼称特朗普为 “变革性总统”，对其表示恭维👞。当特朗普将美国对钢铁和铝的关税翻倍至 50% 时🍋，卡尼选择不立即宣布报复措施，称双方在贸易谈判中正在取得进展。