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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入(ru)牛市(shi)阶段(duan)II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重指数的(de)逻辑是消灭高内(nei)在(zai)回(hui)报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义(yi)上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定(ding)波动率降低的(de)新时代，A股自由(you)现金流收益率不断(duan)提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产荒的大背景(jing)下，无风(feng)险利率持续下行，此后(hou)银行股股息率(lv)相对无风(feng)险利率利差(cha)收(shou)敛(lian)，以及(ji)沪深300非金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利(li)率(lv)利(li)差收敛下行对应(ying)的就(jiu)是估值(zhi)的(de)提升。据(ju)估(gu)算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会(hui)对市(shi)场风格的演变(bian)起到关(guan)键作用。这个逻辑之(zhi)下，高(gao)质量类股票可能会估(gu)值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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