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“该法案无疑(yi)会增加赤字，不会对(dui)经济(ji)增(zeng)长有太大(da)贡献，” 她补充道，并(bing)指出该法案主要侧重于(yu)延续现行税率(lv)，预计不会显(xian)著推动经济从当前水平大幅(fu)增长。

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维(wei)持年(nian)度策略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀(zhang)，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是(shi)金融再通胀，权益资产在流动性宽松(song)环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循(xun)环。下半场是(shi)实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价(jia)格上行**借贷需(xu)求，资(zi)金通过信(xin)贷渠道(dao)从淤积(ji)的金(jin)融市(shi)场进入实体(ti)经济。当前仍处(chu)牛市(shi)上半场的金融(rong)再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造和分红能力占优(you)。牛市上下半场的(de)切换重点(dian)在于(yu)通胀(zhang)和(he)EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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从产品类型看，年内已清盘产品中，权益产(chan)品占比七(qi)成。这(zhe)其中，无论是(shi)被动指数类(lei)产品，还是主动管理产(chan)品，新能源、医药(yao)、消费等行(xing)业主题基金(jin)已(yi)成为清盘“重灾区”。

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