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去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个(ge)好消息，推动市场出现几(ji)轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线(xian)也因为(wei)驱(qu)动因素不同而有别：1）去(qu)年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周(zhou)期板块(kuai)领(ling)涨，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世(shi)”引(yin)领AI相关科技硬件与互(hu)联网龙头价值重估，交易的(de)是产业趋势(shi)；3）4月关税(shui)风波后新消费与创(chuang)新药(yao)，以及最近由(you)流动性与事件驱动的非银券商等(deng)大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

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