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由于每(mei)年例如(ru)业绩预告、两会、政(zheng)治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业(ye)有一定(ding)的季节性，也可以(yi)作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国(guo)防军工、农林牧(mu)渔、基(ji)础化工、美(mei)容护理、社会服务、有色、钢铁(tie)等。

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OMOWAY 在雅(ya)加达的第一场发布会结束，何涛和团队成员吃饭庆功。气氛高涨(zhang)，市场负责人陈碧峰说，未来五年要在印尼卖(mai)出一百万辆电动摩托车——印尼一年的摩托车销量 600 多万(wan)辆，电动摩托车的渗透率只有 2%。2024 年，整个印尼卖出了约 10 万台电动摩托车。

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6 月 20 日，从公众视野消失一年后，何涛在雅加达宣布新公司 OMOWAY（目蔚）和第一款摩托车，他提醒人们注意这辆摩托车会自动驾驶着从舞台另一端行至他身侧——中国汽车用户难免对此场景觉得熟悉🥿💌。但在印尼，一位供应商注意到几乎所有观众自动起立👗💗💯。

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貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)比下行(xing)，1週/2週SHIBOR利率月環比上行，6箇(gè)月/1年期/3年期(qi)國(guó)債(zhài)到期收益率月環比下行。截至6月27日，隔(ge)亱SHIBOR月環比下行8bp，1週/2週SHIBOR月(yue)環比上行7bp/9bp。債券(quan)收益率方麵(miàn)，6箇月/1年期/3年(nian)期國(guo)債(zhai)到期收益率較(jiào)上月末分彆(biè)下(xia)行12bp/11bp/10bp。

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1、2023年2月，学习贯彻党的二十大精神研讨班开班式上🍆，面对党内“关键少数”，***总书记谋深虑远：“要有很强的风险洞察力、预见力，也就是要有草摇叶响知鹿过、松风一起知虎来💗🥬🍄、一叶易色而知天下秋的能力”“脑子里要有一幅全景图🍎🩰，经常分析研判，对潜在的风险要有科学预判，备足工具箱🥒🥒、下好先手棋💔👚、打好主动仗”🍆🍄🥬。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👙🍈😠，逻辑跟此前几次不同🥔🤬🥭🥿。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍄🍈，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍋🩱🥕，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍍🍓🍏。而2018年以来👗，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍇💖🤬🍈，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💌👝💗🤍。据估算🌽💕，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🩰🥦🥑🧅。此外👜🍇🧡，本轮增量资金的正反馈机制👞，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向