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维持年度策略观点：牛市上半场金融再(zai)通胀(zhang)，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃(ling)配置。我(wo)们(men)继(ji)续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是金融(rong)再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要，打(da)破“资产缩水-债务(wu)压力(li)-消费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物(wu)再通胀(zhang)，实际利率下行与资产(chan)价格上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛(niu)市上下半场的(de)切换重点(dian)在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思(si)路。

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1、中国与东盟的(de)贸易结构正经历(li)深刻升级——制造业产(chan)品占比双向提升，技(ji)术类(lei)商品流动(dong)加速，中国(guo)跃升(sheng)为东(dong)盟工业(ye)品重要进口源。短期内贸易(yi)冲突确实会对该地区产生很多(duo)负面影响，但重要的是要理解，长期来看如何释放(fang)地区发展潜力，可以(yi)采取哪些关键行动。比(bi)如，加快出口多(duo)元化(hua)，包括服务出口，以及深化区域内和区域间的一体化，将东盟与中日韩的规模优势转化为系统韧性(xing)。

2、成份(fen)股方麵(miàn)(mian)，白酒、啤酒等酒類(lèi)箇(gè)股跌幅(fu)居前。截至收盤(pán)，金幑(huī)酒、鷰(yàn)京啤酒雙(shuāng)(shuang)雙跌超5%，古井貢(gòng)酒、今世緣(yuán)跌超4%，瀘(lú)州老(lao)窖、捨(shě)得酒(jiu)業(yè)、酒(jiu)鬼酒等多股跌超3%。