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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资(zi)金及(ji)风(feng)格交易热度，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外(wai)部流动性方(fang)面，7月(yue)将公(gong)布的通胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三(san)，央(yang)行季度例会提到“用好用足(zu)存(cun)量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以(yi)上，我(wo)们认为7月大盘风格相(xiang)对占(zhan)优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2、在经济形势研判上🍌，本次例会对国内国外挑战的表述更加细化。对内，再度强调“内需不足”，并着重指出“物价持续低位运行”；对外，明确“当前外部环境更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”👄，凸显外部压力的增大。分析认为，这将直接影响下半年我国货币政策走向🌽💖🍇💟。