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展望7月💞💋👗🥥，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💗😠👡。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍊👜🥾，使得即将到来的中报业绩期👝👗，在科技、消费🍊、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平😻🥒👡，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面👙👙💓，从当前景气趋势和产业趋势来看👿💔🍈😈，7月科技风格占优的可能性较大。

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从当前市场空(kong)间的角度来看，满足市场(chang)空间(jian)大、低渗透率的，加速(su)提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人，固态(tai)电池，信创半导体国产化，可控核聚变(bian)，军贸出(chu)海，新消费，创新药(yao)。

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一、即日起恢复部分原产地为(wei)日(ri)本的水产品进口，福岛(dao)县、群马县、栃(li)木县、茨城县、宫城县、新潟(xi)县(xian)、长野县(xian)、埼玉县、东京都、千叶县等10个都县除外。

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在企(qi)业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心(xin)态从扭亏为盈，转变为对未来(lai)更多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和(he)投资工具的投入力度(du)——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金。

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1、这一行情持续的(de)时间长短并没有固定范式，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区(qu)间震荡(dang)的结构行情持续(xu)了8年之久(jiu)（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周(zhou)期。“做波段”与“做结构”是日本(ben)当时行(xing)之有效的(de)主要策略。1）做波(bo)段，日股从(cong)1990年(nian)高点持(chi)续超过20年的回调过程中，并非一成(cheng)不变(bian)的(de)单边(bian)下跌，期间(jian)至(zhi)少出(chu)现四轮幅度在50%以上、持续时(shi)间(jian)超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠(gang)杆”的问题(ti)反弹也难以持续；2）做结(jie)构：由于这一时期日本可支配收(shou)入增速放缓、人口及家庭结构变迁(qian)、利率(lv)持续偏低背(bei)景下，投资和消费业态均发生模式转(zhuan)变(bian)，投资者更(geng)倾向于寻找(zhao)具有稳定(ding)回报或成长性回报的结构性机会，整体表现为科技、出海、分(fen)红和新消费跑赢(ying)基准。

2、6月27日，三雄極(jí)(ji)光第六屆(jiè)董事會(huì)首(shou)次會議(yì)召開(kāi)，卻(què)囙(yīn)董事長(zhǎng)選(xuǎn)擧(jǔ)的罕(han)見(jiàn)“2選1”對(duì)決(jué)，將(jiāng)公司內(nèi)(nei)部分歧暴露于公衆視(shì)壄(yě)。此次董事會本應(yīng)昰(shì)常槼(guī)的換(huàn)屆選擧，卻(que)囙(yin)董事長候選人張(zhāng)宇濤(tāo)與(yǔ)張賢(xián)慶(qìng)的激烈競(jìng)(jing)爭，引髮(fà)市場(chǎng)對三雄極光治理能(neng)力與髮展前景的深度關(guān)(guan)註。