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我(wo)们在中期策(ce)略报告(gao)中描述(shu)了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于(yu)权重指数的逻辑是(shi)消灭高(gao)内在回(hui)报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义(yi)上的新常态，总需求增速(su)结束三年低迷和下行(xing)，进入增速稳(wen)定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提(ti)升(sheng)。而2018年以来，在经济结构调整和(he)资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后(hou)银行(xing)股股息(xi)率相对(dui)无风险利率利(li)差收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下(xia)行对(dui)应的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深(shen)300指数(shu)总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也(ye)会(hui)对(dui)市(shi)场风格的演变(bian)起到关(guan)键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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操作方面，银(yin)河(he)证券建议投资者，中期维(wei)度下（7月(yue)至8月）半年(nian)报(bao)依(yi)然是很重要的逻辑(ji)链，业绩披露期(qi)建议关注业(ye)绩确定性(xing)相对较高的方向。而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的(de)，一些代表未来趋势的(de)方向可能保持更高的风险偏(pian)好。

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4月3日，股東(dōng)深圳鈞(jūn)天齣(chū)(chu)具的告知圅(hán)(han)，深圳鈞天在3月6日至4月(yue)3日期間(jiān)通(tong)過(guò)集(ji)中競(jìng)價(jià)交(jiao)易方式纍(léi)(lei)計(jì)減(jiǎn)持其所持有的公司(si)股份217.54萬(wàn)股，佔(zhàn)公司總股本比例爲(wèi)0.54%，減持價格(ge)區(qū)間爲16元/股(gu)至17.60元/股。本次權(quán)益變(biàn)動(dòng)后，其持有公司股份比例下(xia)降至2.98%。

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2、落实(shi)《中国***不合格党(dang)员组织处置办法》，严肃稳妥处置不合格党(dang)员，全面(mian)准确查核问题，客观(guan)公正作出处(chu)置决定(ding)，把教育(yu)贯穿组织处置工作始终；