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反映在二级市场上，国防军工(gong)板块热度快速升温。6月13日(ri)以色列空袭伊(yi)朗消息传来(lai)，A股国防军工板(ban)块领市大涨，主力净流(liu)入额(e)高达(da)21.2亿元，断层领先全行(xing)业。

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6月13日，除了(le)国际原油价格受影响外，黄金等避险资产亦明显拉升，国际金价一度飙升至3467美元/盎司。当日，全球主要股市则出现下挫，美股三大指数集体大跌，道指大跌(die)1.79%；欧(ou)洲和中(zhong)东股市纷(fen)纷下跌。

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AH溢(yi)价低位向上收(shou)敛的三种模式：1、上涨中的追(zhui)赶，即(ji)A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；2、分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；3、下(xia)跌中的回落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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噹(dāng)下投資(zi)者仍應(yīng)謹(jǐn)慎，勿在(zai)情緒(xù)高點(diǎn)盲目追高。配寘(zhi)上看好三條(tiáo)主線(xiàn)：一昰(shì)黃(huáng)金、稀土、覈(hé)電(diàn)設(shè)備(bèi)等安全資産(chǎn)，建議(yì)適(shì)度配寘竝(bìng)密切關(guān)註政筴(cè)節(jié)(jie)奏；二昰恆(héng)生科技(ji)指數(shù)(shu)、中資服務(wù)器、算(suan)力基礎(chǔ)設施及部分(fen)半導(dǎo)(dao)體(tǐ)(ti)設備(bei)公司(si)，兼具主題(tí)催化與(yǔ)估值脩(xiū)(xiu)復(fù)邏(luó)輯(jí)；三昰建議繼(jì)續(xù)持(chi)有部分高分紅(hóng)、公用事業(yè)與類(lèi)債(zhài)屬性資産，實(shí)現(xiàn)資(zi)金避險(xiǎn)與低波動(dòng)配寘。

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1、4月的贸易(yi)战再次提醒我们(men)，当中国资产的长期重估已经成(cheng)为一个共识的时候，任何过度(du)反应一些(xie)外部(bu)冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都(dou)很高(gao)。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力(li)，更重要的是(shi)高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比(bi)下跌(die)区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的(de)2.4%。一旦后续油(you)价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患(huan)重新(xin)升温(wen)、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法(fa)案的推进，同时(shi)也制约特朗普在贸易问题(ti)上做文章的空间。如果从这个角度看(kan)问题，中东的(de)冲突对中国资产未必有负面(mian)影响。

2、③投資者(zhe)結(jié)構(gòu)：港股外(wai)資佔(zhàn)比更高，美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)(rao)動(dòng)，美元走弱，外資尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借低估值、業(yè)績(jī)改善(shan)、更爲(wèi)便捷(jie)開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)，率先受益。