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整体看(kan)，1-4月工业企业盈(ying)利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结(jie)合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较(jiao)高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设(she)备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农(nong)化制品(pin)、氟化工等领(ling)域需求稳(wen)健增长或回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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7月增量(liang)资金或(huo)有望温和净(jing)流入，融资资金有(you)望延续净流入。6月央(yang)行主(zhu)动呵护流动性意愿较(jiao)强，资金(jin)面(mian)整体宽松，7月(yue)资(zi)金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加(jia)美联储官(guan)员戴利(li)释放鸽派信(xin)号，市场对美联储(chu)7月降(jiang)息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资(zi)金净流入，各(ge)类增量资金相(xiang)对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩(kuo)大。资金(jin)需求(qiu)端，重要(yao)股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资(zi)金需求(qiu)规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望继续温和净流入(ru)，结构上融资资金有望延续净流(liu)入。

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2、陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经(jing)济和科技板块在行情火热时(shi)容易出现超涨(zhang)，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压(ya)力。