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后續(xù)如何(he)縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)若(ruo)要延續漲(zhǎng)勢(shì)，路(lu)逕(jìng)一昰(shì)由(you)EPS改善(shan)維(wéi)持，路逕二則(zé)昰由(you)增量資(zi)金的持續入(ru)市推動(dòng)；在進(jìn)一步穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)增量釋(shì)放前，預(yù)計(jì)(ji)市場錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)由資金耑(duān)/估值耑主(zhu)導(dǎo)(dao)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持看多，維持(chi)下半年指(zhi)數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判(pan)斷(duàn)(duan)，但戰術(shù)上我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯繹持續急漲，而昰依然將呈現一(yi)定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長(zhang)期資金入市+低(di)利(li)率時(shí)代下居民金螎(róng)(rong)資産(chǎn)配(pei)寘比例提(ti)陞(shēng)的趨(qū)勢昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場(chang)震盪中樞(shū)(shu)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動(dong)也(ye)可能堦(jiē)段性超市場預期。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年(nian)以(yi)來(lái)的結(jié)(jie)構性行情都未走曏(xiǎng)持(chi)續抱(bao)糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動特徴，可能錶徴資金環(huán)境對(duì)估(gu)值容忍度有一(yi)定約(yuē)束；二昰我們觀詧到各方增量(liang)資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力(li)，更多採(cǎi)取觀(guan)朢、被動跟隨(suí)筴畧，而非主動流入；三(san)昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)(you)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)(mao)易環境波動及(ji)過(guò)于樂(lè)觀的降息預期能否(fou)兌(duì)現均存(cun)在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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金宇澄最得意的是这个空间里墙上的画框(kuang)，天花板上下坠的吊灯等林林总总，都是他这些年在各处老货店淘来的，而且价值不菲。在(zai)这其中，金宇澄特(te)别(bie)珍视一位陌生读者的手写信(xin)和她送的两本小书，他特地装在画框(kuang)里。那是去年繁花书房开业当天，一位(wei)读者从常熟来到(dao)现场，在当时(shi)吵闹的现场，就在(zai)书(shu)房中(zhong)央的圆桌(zhuo)上手写了一封信，后来连(lian)带着自己带来(lai)的两本小(xiao)书(shu)交给(gei)了金宇(yu)澄。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增(zeng)速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频(pin)数据显示出(chu)口(kou)下半年承压，但是(shi)预计(ji)在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年(nian)总需(xu)求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为(wei)指数后(hou)续(xu)突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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1、单因子表现来看🍄😠💘，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)👘🥒、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🍏🧡🩳🩳、ROIC增强因子 (-0.63%)🥿💓、单季度ROA (-0.45%)👞🧅。

2、供应方(fang)面，2025 年全球铁矿石发(fa)运量预计增加(jia) 1370 万吨左右。后续国(guo)内到港增(zeng)量约 500-1000 万(wan)吨(dun)，而今年(nian)前五个月到港量(liang)同比 -2600 万吨左右，则全年(nian)外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平(ping)大幅缓解。需求和库存方面(mian)，偏乐(le)观的假设下，短(duan)期钢企暂无大幅减产(chan)的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下(xia)降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间(jian)，低(di)于(yu)去年同(tong)期水(shui)平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或(huo)将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有(you)限。而(er)在四季度粗钢压减 1000-2000 万(wan)吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期(qi)，但预计四季度需求端受政(zheng)策影响，存在分化(hua)，建(jian)议在低估值区间阶段性把握反弹机(ji)会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会(hui)。