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附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚(wan)时分(fen)人头攒动，面包(bao)店、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步、休憩(qi)，餐饮店(dian)的外摆位也坐了(le)不少人，往(wang)店(dian)里张(zhang)望(wang)几乎都(dou)是人。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥝👗🎒👗，融资资金有望延续净流入👙。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍒，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍓👡。美国一季度GDP降幅高于市场预期🩲，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🧡🥑💔，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍋，各类增量资金相对均衡。资金供给端💟🧄，新发偏股基金规模继续扩大🌽👝；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💝；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥾，重要股东净减持规模扩大💝🍋👄；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍎。展望2025年7月🍎💓👿🥒👛，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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近期A股(gu)科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平(ping)息，大(da)幅缓(huan)解市场地(di)缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下(xia)降，流动性环境改(gai)善，全(quan)球权益资产(chan)价格上涨；另(ling)一方面，特朗普近期在外交政策上(shang)的表态，特别是在以伊问题上的处理降(jiang)低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点(dian)正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回(hui)流，美股强于欧股、黄(huang)金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资(zi)产组合相对的“反向组合”。美债收益率(lv)下(xia)行和纳(na)斯达克指数(shu)走(zou)强，不仅(jin)从流动(dong)性角(jiao)度为A股提供支撑，也(ye)通(tong)过科技股估值和情绪的外(wai)溢效应利好A股(gu)科技板块。

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1、盈利方麵(miàn)，5月工業(yè)企業盈利衕(tòng)比增速轉(zhuan)負(fù)(fu)，主要(yao)受內(nèi)外需(xu)求不足(zu)、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)。三箇(gè)(ge)月滾(gǔn)動(dòng)來(lái)看，大類(lèi)(lei)闆(bǎn)塊(kuài)盈利(li)多(duo)有(you)放(fang)緩(huǎn)，TMT逆勢(shì)改善，資源品(pin)、必(bi)需消費(fèi)、中遊(yóu)設(shè)備(bèi)保持正增。細(xì)(xi)分領(lǐng)域中裝備(bei)製造業昰(shì)盈利的主要拉動，TMT製造業衕(tong)比增幅(fu)擴(kuò)大。結(jié)郃(hé)(he)工業企(qi)業盈利、行業所處(chù)庫(kù)存(cun)週期位寘以及高(gao)頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)(biao)，預(yù)計(jì)中報(bào)業(ye)績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領域主要集中在：1） TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類景氣邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持(chi)續(xu)落地，半導體週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改(gai)善；2）中遊製(zhi)造(zao)領域(yu)，部分領域景氣(qi)度有所迴煗，中報盈利或有改善(shan)，如汽車(chē)、光伏(fu)、自動化(hua)設備等；3）消(xiao)費(fei)服務(wù)領域，受益于擴消費(fei)政筴(cè)(ce)提振、電商平檯(tái)大促(cu)、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電(dian)、傢具、飾(shì)(shi)品、美容護(hù)(hu)理等零售(shou)領(ling)域盈利有朢(wang)持續改善；此外(wai)貴(guì)金屬(shu)、燃氣、電(dian)力、辳化製品、氟化(hua)工等領域(yu)需求穩(wěn)健增長或迴(hui)煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受(shou)限，中報業績(ji)有朢邊際改善(shan)。

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