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具体板块(kuai)配置上，AI推理算力及应用、TMT、军工、创新(xin)药等细分品种被看好。除A股资产外，港股长期投资价值显著，或成为(wei)投资者获取超额收益的重(zhong)要来源(yuan)之一(yi)。

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出口方面，5月出口额同比增长(zhang)6.3%，进口增长2.5%，展现较强韧性。应对贸易摩擦，我国正加速拓展东南(nan)亚(ya)、欧洲(zhou)及“一带一路”市场，降低对美出口依赖（占比从18%降至14%），同时提升高(gao)附加值产品比重。新能(neng)源汽车、光(guang)伏、锂电池“新三样”出(chu)口表现亮(liang)眼，汽车出口量已超日本居全球首位。机器人产业或(huo)成下(xia)一个增长点，我国(guo)率先实现量产并制定行业标准，有望继家电、手机(ji)、新能(neng)源车后成为第(di)四大产业赛道。

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奕斯偉(wěi)集糰(tuán)官網(wǎng)顯(xiǎn)示，其業(yè)務(wù)主要涵蓋(gài)芯片與(yǔ)(yu)方案、硅材料、生態(tài)鏈(liàn)投資孵化三大領(lǐng)域。前兩(liǎng)者分彆(biè)由奕斯偉計(jì)算咊(hé)西安奕斯偉材料科技股份有限公(gong)司（下稱(chēng)“奕斯偉材料”）兩傢(jiā)公司爲(wèi)主體(tǐ)。

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建议(yi)在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归产业(ye)趋势的(de)投资逻辑，避免频繁对宏观信息做(zuo)出过度(du)的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议(yi)关注AI链，算力供应(ying)链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需(xu)要持续跟踪观察，其中多(duo)模态视觉理解(jie)应用趋势明确，建议重点关注字节生态链(lian)公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变(bian)化的背景下，港(gang)股是全球(qiu)的(de)风险资产的避(bi)风(feng)港，建议继续平衡(heng)A股和港股的配(pei)比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行(xing)可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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