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不断飙升的成本表明🥝🍒🍓👝👝，实现洛杉矶与旧金山之间现代高铁的愿景从未有过🥒👠🧡、也永远不会有足够资金。目前在建的是加州中央山谷的一段线路，尽管与系统其他部分相比成本较低💔🎒，但几乎没有经济价值。整个项目已沦为 “僵尸工程”—— 加州政坛有影响力的人物既无法拯救它👙，也无法终止它。而一个不受待见的 “局外人” 正式终结它，既能让加州民主党人借机抱怨🤍🍎，也能让他们承认项目无法推进的现实。

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建议在6~8月的半年报季🌽，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB😻、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🍎，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🥝🍎，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👡💔，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段💟，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍑🩲🧡，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比💓😈；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍓🥻，但需要耐心等待。

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吃喝(he)板(ban)块近期持续回(hui)调，但于当前位置或不必过度悲观。食品(pin)ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的(de)重要性显著提(ti)高，促消(xiao)费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得(de)期待。虽然政策效果(guo)传(chuan)导需要时间(jian)，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调(diao)整，食品饮料行业估值(zhi)已处于近十年较低位置，叠加行(xing)业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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