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行业配置：维持哑铃(ling)配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面(mian)，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的(de)背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和(he)分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改(gai)革红利推升估(gu)值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股(gu)息(xi)+内(nei)销经营(ying)基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的(de)工业金属；预(yu)期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量(liang)项目进(jin)入收获期，自(zi)由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货(huo)币(bi)宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成(cheng)长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触(chu)底-0.55%以来(lai)持续(xu)回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下(xia)的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比(bi)主(zhu)板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片(pian)）、信(xin)息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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