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那么此时(shi)，市(shi)场选择的共(gong)性特征(zheng)，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为(wei)渗透率较低从而具有较大空间的行业(ye)和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正(zheng)反馈和资金的“抱团(tuan)”，资金正反馈(kui)和抱团的方(fang)向一定是当时空间相(xiang)对最(zui)大，成长(zhang)性最(zui)好(hao)，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算(suan)估值因为资(zi)金(jin)行为出现一定程度的泡沫化是“可以理(li)解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时(shi)的主线或者赛道进行投资。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🥬🥕🤬，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🍓🍆，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大👜。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👚🥔🩱。较上月配置变化💌🍑，新增景气支撑领域（稀土永磁💗🍈、贵金属👿🥥💓👝、工程机械、摩托车🍇🍅💔、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🍑🥬、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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下週（6月30日至7月4日），將(jiāng)有(you)1隻新股可申購(gòu)(gou)。擬(nǐ)于下週二（7月1日）申(shen)購的衕(tòng)宇新材，主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)電(diàn)子樹(shù)脂的研髮(fà)、生産(chǎn)(chan)咊(hé)銷(xiāo)售，主要應(yīng)用于(yu)覆銅(tóng)闆(bǎn)生産(chan)。

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从调研类型来看，特定对象调研和其他(ta)为本周(zhou)主要调研类型，占比分别(bie)为64.21%和16.61%。从(cong)机构类型来看(kan)，投资公司、基(ji)金公司(si)和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

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1、除此之外，在經(jīng)濟(jì)改善的衕(tòng)時(shí)，徃(wǎng)徃伴隨(suí)着大(da)型(xing)産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)(shi)的髮(fà)展，大型産業(ye)趨勢的(de)特徴昰(shì)低滲(shèn)透率，政(zheng)筴(cè)(ce)支持，關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)咊(hé)産品的(de)變(biàn)化帶(dài)來(lái)滲透率預(yù)期的快速提陞(shēng)。大型産業趨勢(shi)也昰堦(jiē)段(duan)II的覈(hé)心進(jìn)攻方曏(xiǎng)。報(bào)告的第三(san)部(bu)分將(jiāng)會(huì)進(jin)行詳(xiáng)細(xì)論(lùn)(lun)述。

2、（本文由江苏振泽律师事务所(suo)合伙人张云律(lv)师(shi)供稿(gao)，不代表新浪财经的观(guan)点。张云(yun)律(lv)师，江苏振泽律师事务所合伙人(ren)，法学硕士，对证券金融类法律(lv)有着深入研究(jiu)，从(cong)事(shi)证券诉讼多年，积累大量为投资(zi)者胜诉获赔案例）（张云律师专栏）