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下跌中的回落：美元走强，外资流(liu)出，高外资持(chi)股占比的港股较A股(gu)跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资(zi)加速流(liu)出(chu)中(zhong)国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于加息周(zhou)期，全年4次加息(xi)，美元(yuan)指数从低位(wei)101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对(dui)外资持股占比(bi)更高的(de)港股冲击更大(da)，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美(mei)联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元(yuan)指数和(he)美债利率持续高位，外资也在(zai)24年5-8月加速流出中(zhong)国权益市场(chang)，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指(zhi)数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从(cong)133升至151。当前来(lai)看，美元短(duan)期走强概率不大，若三季(ji)度美丽大法案提高美国债务上限(xian)落地(di)，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的(de)情况，市场对(dui)美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走(zou)弱。

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