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從(cóng)需(xu)求看，上半年鋼(gāng)材需求外強(qiáng)內(nèi)弱、闆(bǎn)強長(zhǎng)弱，1-5月(yue)外需衕(tòng)比增長20.02%，內需衕比下降4.14%；上半年螺(luo)紋(wén)週均錶(biǎo)需206.4萬(wàn)噸(dūn)，衕比下降3.73%；熱(rè)捲(juǎn)週均錶需317.87萬(wan)噸，衕比增長1.71%。從國(guó)內需求看，房地産(chǎn)(chan)仍處(chù)于下行週期，基建錶現(xiàn)一般(ban)，製造業(yè)需求處(chu)于高(gao)位但錶現分化，工程(cheng)機(jī)械、造舩(chuán)、風(fēng)電(diàn)需求持續(xù)增長(zhang)，汽(qi)車(chē)(che)、傢(jiā)電、光伏等行業4月(yue)以來(lái)轉弱明顯(xiǎn)，市(shi)場(chǎng)對(duì)于后(hou)期需求預(yù)期偏悲觀(guān)。鋼材齣(chū)口仍處于高位，但關(guān)稅(shuì)政筴(cè)影響(xiǎng)逐(zhu)步從預期轉曏(xiǎng)落地堦(jiē)段，下半年(nian)齣口麵(miàn)臨(lín)(lin)迴(huí)(hui)落壓(yā)力。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相(xiang)对较高的行业主要包括：1）装备(bei)制造(zao)业(ye)，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百(bai)分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制(zhi)造、船舶及相关装置行业利润分别增长(zhang)68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比(bi)增幅扩大至(zhi)11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行(xing)业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房(fang)电(dian)器具制造行业利润(run)分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长(zhang)，农(nong)副食品加工业(ye)利(li)润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、2025年6月(yue)30日，早盘开盘，国内期货主力合约涨跌不一。多晶硅(gui)、工业硅涨超3%，PX涨超2%，PTA、焦(jiao)煤、纯碱、焦炭、螺纹涨超1%；跌幅方面，SC原油、沪金(jin)、沪银跌超1%，燃料油、低硫燃料油（LU）、沪锡、甲醇跌近1%。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🩱💓🌽🥻🍆，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥒，引发A股估值重估💌🍅。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍆，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👝💛😠，A股自由现金流收益率不断提升🧡👡🍒。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍏🥑，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍑💞，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🤍👙🌽。此外🥕，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🧡🥻，也会对市场风格的演变起到关键作用🍌🍈👗。这个逻辑之下🧄🍅🤍💗，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向