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4🍏🥥👞、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压💟，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底🍏😡🍍💌，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛🥾👄👄，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机🍅💓。市场供需失衡🍄💕，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控🍒🤬👿。

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⚑ 赛(sai)道及产业趋势投资：火山引(yin)擎原动力大(da)会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日(ri)，字节跳动旗下的云与AI服(fu)务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力(li)大(da)会。此次大会聚(ju)焦(jiao)大模型、AI云(yun)原生、Agent开发、多模态理解等(deng)前沿领域，深入(ru)探讨 AI 技术产(chan)业化路径。大会(hui)期(qi)间，火山引擎(qing)发布了豆包大(da)模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等(deng)AI云原(yuan)生服(fu)务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大(da)模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国际榜单中成绩领先(xian)，且具备突出的(de)价(jia)格优势。在服务升级层面(mian)，火山引擎(qing)推出了火(huo)山引擎MCP服务等一系列产品，全力助(zhu)推(tui)Agent开发与(yu)应用，其(qi) AI 云原生全栈服务在(zai)基础设(she)施、数据处理(li)、安全防护等(deng)多(duo)个关键环节(jie)实现了迭代更新。

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而在国内方面👿👚🥾，过去几年中👞，下半年房地产成交面积往往加速下行🍅👙，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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1、4💞😈、成本利润：2025年上半年原料纯碱🍊👡、煤炭等价格不断下行，带动玻璃成本重心持续下移，不同工艺成本降幅虽有差异，但多数不及原片玻璃成品价格降幅多👙🍒🍉。因此多数工艺已经持续数月亏损，仅煤制气工艺尚有些微盈利。下半年若无外界强制因素，成本和利润或难以推动行业大规模产能清退。

2、中證500股(gu)票(piao)池中，本週(zhou)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好(hao)的囙(yīn)子有總資産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)收(shou)入(ru)衕(tòng)比增長率 (1.56%)、單(dan)季度營業利潤(rùn)衕比增長(zhang)率(1.07%)。錶現(xian)較差的囙子有(you)營業利潤(run)率TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。