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周思聪：下半年(nian)投资主线预计围(wei)绕成长(zhang)性(xing)行业展开，优质的科(ke)技资产、新兴消费行业值得关注，成长风(feng)格或持续占优。科技(ji)领域方面，AI算力、智能驾驶(shi)等细分领域(yu)是投资主线。2025年智(zhi)能驾驶渗透(tou)率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子(zi)企业及汽(qi)车零部件供应(ying)商迎来投资(zi)机会。医药领域(yu)方面，创新药是核心主线，行(xing)业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药(yao)估值系统性提升(sheng)的起点。

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展望后市(shi)，随着全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储(chu)内部分歧(qi)仍较(jiao)大，但随着地缘(yuan)风(feng)险降温和油价回落，市场(chang)已开(kai)启降(jiang)息交易。国内方面，受益于中长期资金的(de)持(chi)续入市(shi)，年初至今A股指数中枢逐渐抬升(sheng)。上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并(bing)再度打开震荡中(zhong)枢上沿(yan)。

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一箇(gè)水大魚(yú)大的時(shí)代(dai)來(lái)臨(lín)了。2014-2016年期間(jiān)，監(jiān)(jian)筦(guǎn)部門(mén)(men)郃(hé)計(jì)(ji)批籌(chóu)了17傢(jiā)消費(fèi)金螎(róng)公司。今天我們(men)(men)所看到的消金公司，大多數(shù)就誕(dàn)(dan)生于這(zhè)段時間。

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从调研类型(xing)来看(kan)，特定对象调研和其他为本(ben)周主要调研类(lei)型，占比分别为64.21%和16.61%。从机(ji)构类型来看，投资公司、基(ji)金公(gong)司(si)和(he)证券公(gong)司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

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1、许(xu)廷全：下半(ban)年，我们关注两大方(fang)向：一是结构性成长穿越周期的优质企(qi)业，如当前盈利仍具有上调空间、基(ji)本面突出、受惠于(yu)政策的行业，包括(kuo)科技领域的半导体、互联网、软件服务以及(ji)AI相关供(gong)应链，消费领域的潮玩、新(xin)式餐饮茶饮、美妆、电动(dong)车等，关注医药中的创新药出海以(yi)及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

2、行業(yè)方麵(miàn)，金(jin)螎(róng)股(gu)的(de)行情(qing)還(hái)沒(méi)有結(jié)束，短期重點(diǎn)在新技(ji)術(shù)(shu)趨(qū)勢(shì)(shi)/新消(xiao)費(fèi)動(dòng)(dong)曏(xiǎng)等成長(zhǎng)(zhang)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)。貼(tiē)(tie)現(xiàn)率下降，具有長期邏(luó)輯(jí)的公司更(geng)易凝聚(ju)共識(shí)以及具有投資機(jī)會(huì)，而不具備(bèi)長(zhang)期(qi)邏輯的公司則(zé)鮮(xiān)有機會(hui)。