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美联储与美元：美联(lian)储(chu)下半年(nian)货币政(zheng)策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临(lin)劳动力市场(chang)软化风险。美联储货币(bi)政策或有两种应(ying)对方式，其(qi)一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失(shi)业率抬(tai)升且接近触(chu)发 Sahm.rule 背景(jing)下，于(yu) 2025 年 12 月(yue)降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力(li)市场动态，在三季度末至四(si)季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局(ju)，运行区间或在 90-102。

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CTA 策略：今年上半(ban)年(nian)中证商品期货指数下挫 0.16%，以震荡走势为主，4 月上旬因关税(shui)政(zheng)策的冲击出现快速下行。五大细分板(ban)块走势分化(hua)明显，贵金属板(ban)块强势上涨，黑色(se)建材和能源化工板块显著下行(xing)。CTA 因子(zi)收益分化明显，持仓因子最强，波动率(lv)因(yin)子最弱。CTA 产(chan)品中，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%，各子策略全部获利，累计(ji)收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半年，在美联储降息的大周期中，CTA 策(ce)略仍保持着较为有利的市场(chang)运行环境，关税谈判(pan)和(he)海(hai)外(wai)政策的不确定(ding)性仍然存在，市场波动率有望放大，CTA 趋势策略环境中性偏强，推荐配置，并且中短(duan)周期策略的配置价值依然更高；CTA 套利策略环境中性偏强，推荐配置。

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1、同时，美元快速贬值，触(chu)发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港(gang)股(gu)流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意(yi)味着港(gang)股在中(zhong)国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成(cheng)为做多(duo)主力。

2、一、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口(kou)，福岛县、群马县、栃木县、茨城县、宫城县、新潟(xi)县、长野县、埼玉县、东京都、千叶县等10个都县除外。