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4 月以来的反弹行情中市场轮动(dong)混乱且缺乏主线，核心因(yin)宏观因素扰动(dong)市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受(shou)挫；2）关(guan)税(shui)影响下国内(nei)经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当(dang)前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下(xia)，市场预(yu)期偏弱，沪(hu)指超跌反弹后仅围(wei)绕关税(shui)冲击(ji)前位置窄(zhai)幅震荡，难(nan)以实现实(shi)质(zhi)性(xing)突破；同时增(zeng)量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未(wei)随指数(shu)修复至关(guan)税冲击前的水平。因此，当前市(shi)场处于存量博弈的状态，表现相对无序(xu)。而(er)从短(duan)期来看，“电风(feng)扇”式的主题轮动仍将持续(xu)。

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展望2H25👛🥬，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度🧅💘。从基本面来看👛💞🥕👛，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平🥒🩰🍉，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复🩳😠🍈，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面🌽💟，客户资金仍有望持续净流入🌽🥿🧅🍇，但高利率叠加资本市场波动环境下💛🥝🧅，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金🩰🥝👚😈，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业🥥🌽。另外，不排除下半年市场回调压力🩲🩰💌🧄👝，可能带来资管公司业绩表现为收入承压💝🤍，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争👠，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变🤍👛，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金🍌🍈💕🍏，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间💔。

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