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然而，我們(men)也應(yīng)清醒地認(rèn)(ren)識(shí)到，要充分髮(fà)揮(huī)資本市場(chǎng)對(duì)科技強(qiáng)國(guó)建設(shè)的助(zhu)力作用，仍需不斷(duàn)努力。在高水平科技(ji)自立自強的徴程中，資本市場既昰(shì)“護(hù)航者(zhe)”，更昰“衕(tòng)路人”。未來(lái)，需持續(xù)完善資本市場(chang)基礎(chǔ)製度體(tǐ)係(xì)(xi)，加強重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)筦(guǎn)力度，優(yōu)化市場環(huán)境。要持續提陞(shēng)資本市場對科技企業(yè)轉型陞級(jí)的支持精度，強化投資者保護，營(yíng)造公平、公正、透明(ming)的市場(chang)環境，讓(ràng)資本市場這(zhè)檯(tái)引擎更加高傚(xiào)地運(yùn)轉(zhuan)。

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我国天然气出厂价上行，英国天然气(qi)期货结算价下行。截至6月27日，我国天然气出厂价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%；英国天(tian)然气期货结(jie)算价78.68便士/色姆，月(yue)环(huan)比下行(xing)11.06%。

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在牛市阶段I，政策逆转(zhuan)带(dai)来市场(chang)快(kuai)速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓(cang)，往往看不到太多场外(wai)增量资(zi)金。具体体现为，市场快速(su)反弹(dan)时，开户数脉冲式回升，但是随(sui)着市场陷入震荡，又(you)很快回到(dao)相对低迷的状态。

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后续如何演绎👗🍋？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持💞👿💘，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🧡💛。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🩳💔🍈🍈，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍏；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👿，更多采取观望🍋、被动跟随策略👙，而非主动流入🍏🩱；三是除了内需下滑担忧加剧外👅👗🍅，7月中报业绩期🍆、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、細(xì)分行(xing)業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)(gui)上工業利潤增(zeng)長2.4箇(gè)(ge)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)(ding)單(dān)逐(zhu)步放量，航空航(hang)天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘(zhi)行業利潤(run)分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消(xiao)費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)(guo)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費(fei)設備製造行業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政(zheng)筴傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)(guo)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消(xiao)費品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)(chu)房電器具製造行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩰👙🍌。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍑💟🧡🍏🍍，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥭👙😈、消费🩲🍏👛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍌💝😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍊🤍。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍑💝。上半年👿🍆👗🎒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍓👗👜🍋，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🤬🍈👡👜，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💛，7月科技风格占优的可能性较大。