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展望下半年，虽然绝对收(shou)益近期或受到风(feng)险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括(kuo)：（1）周期上，与(yu)美(mei)国的经济动能差(cha)有望进一步收敛；（2）结构上，有望(wang)在全球资金再配置(zhi)中受益。关税层面，虽然整体(ti)来说欧洲(zhou)权益市场在美国的营收敞口(kou)较(jiao)大(da)（Euro Stoxx 19%的营收来(lai)自于美国），但我们的行(xing)业分析师指出欧(ou)洲公司大多采(cai)取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二(er)是关税有可能带来的成本和收(shou)入端的双重压力。同时，欧元(yuan)的(de)升值也给以美元计价的营收增长(zhang)带来压(ya)力（Euro STOXX 一半以上的(de)营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大(da)幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市(shi)场(chang)盈利(li)影响(xiang)较大（生物医药占2024年(nian)欧洲(zhou)市场整体利(li)润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好(hao)的银行(xing)和国防领域，以及偏防御且也(ye)能在(zai)财政转向中(zhong)受益的公用事业和电(dian)信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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