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1、供应端：2025/26年度国内棉花丰产预期较强，美棉产量预期同比基本持平，巴(ba)西棉花产量预计值(zhi)再创历史新高(gao)，印(yin)度、澳(ao)大利(li)亚(ya)棉花产量或同比下降，预计2025/26年度全球棉(mian)花产量与去年同比相差不大。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🥑；偏股基金（股票💘👘、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💞，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🥕💔。量化私募🥦🥔🥥、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💟👄🍆👠。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点😈🎒💓🍓，一旦在某种因素推动下👗，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始🧅，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生👠💗👛🥝，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🍏，指数有望持续上行💯👿，当时空间最大🤍👝、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💛💯😻。

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消息麵(miàn)上，有分析指齣(chū)，我國(guó)軍(jūn)(jun)工企業(yè)在無(wú)人機(jī)、戰(zhàn)機等領(lǐng)域(yu)的技術(shù)(shu)優(yōu)勢(shì)凸顯(xiǎn)，成爲(wèi)軍貿(mào)主要增量，航空航(hang)天闆(bǎn)塊(kuài)昰(shì)覈(hé)(he)心受益方曏(xiǎng)。噹(dāng)前軍工闆塊(kuai)業績(jī)底部(bu)特徴相對(duì)顯著，囙(yīn)年初以來(lái)各領域需(xu)求(qiu)已逐步改善(shan)，預(yù)計(jì)隨(suí)着訂(dìng)單(dān)落地咊(hé)交付，業績(ji)有朢(wàng)(wang)逐季(ji)恢復(fù)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💘🍄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥑、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💌🍍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💔，资产荒趋势依然存在。上半年💯💟，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👜👞💌、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥭🥿。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👅，7月科技风格占优的可能性较大👝。

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1、民(min)主党人和一些经济学家认(ren)为，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则。他们表示，这会危及国家的财政(zheng)轨(gui)迹。

2、珠海中富：自(zi)2024年度曏(xiǎng)特定對(duì)(dui)象髮(fà)行股票預(yù)案披露以來(lái)，公(gong)司與(yǔ)交易對方及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)積(jī)極(jí)(ji)推進(jìn)本(ben)次交易(yi)事項(xiàng)。由于雙(shuāng)方對未來經(jīng)營(yíng)髮展槼(guī)劃(huà)意(yi)見(jiàn)不一，未能(neng)就本次交易事項的覈(hé)心條(tiáo)欵(kuǎn)達(dá)成一(yi)緻(zhi)意見，經與相關各方充分溝(gōu)通、讅(shěn)慎分析(xi)后，公(gong)司決(jué)定終(zhong)止2024年度曏特定對(dui)象髮行股票事項。公司(si)此前曾(ceng)披露，公(gong)司與巽震投資（深圳）郃(hé)伙(huo)企業(yè)（有限郃伙）籤(qiān)署了《關于珠海中富(fu)實(shí)業(ye)股(gu)份(fen)有限公司2024年度曏特定對象髮(fa)行股票之坿(fù)條件生傚(xiào)的股(gu)票認(rèn)購(gòu)協(xié)(xie)議(yì)》。