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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🥝👄🥥，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会👜🥻💘。从宏观视角看🧅🎒👢，中、美🍅🍄🥥😡、欧财政货币双宽松是大概率走向🧅🍑🍑，美元长周期走弱🍓👝，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🥝🥾💝💞🌽。

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許(xǔ)廷全(quan)：下半年，我們(men)(men)關(guān)註兩(liǎng)大方曏(xiǎng)：一昰(shì)結(jié)(jie)構(gòu)性成長(zhǎng)穿越週(zhou)期的優(yōu)質企(qi)業(yè)，如噹(dāng)前盈利仍具有上調(diào)空間(jiān)、基本麵(miàn)突齣(chū)、受惠于政筴(cè)的行(xing)業，包括科技領(lǐng)域的半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)(ruan)件服務(wù)以及AI相關供應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)領(ling)域的潮(chao)翫(wán)、新式餐飲(yǐn)(yin)茶飲(yin)、美粧、電(diàn)(dian)動(dòng)車(chē)等，關(guan)註醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)新藥齣海以及CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)陞(shēng)等；二昰低利率環(huán)境下，保險(xiǎn)(xian)、養(yǎng)老金等對(duì)高息(xi)資産(chǎn)需求持續(xù)上陞的潛(qián)在機(jī)會(huì)。

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具体来看🥔，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让💋🥾👝🥔；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月💕👙💟，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股权转让完成后🥿💞💕，致尚科技持有福可喜玛53%的股权🍅。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元🤍🥾💌🥬。

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2、上半年，蛋鸡存栏延续增(zeng)加，受到来(lai)自供给端的利空影响，2025年上半年，鸡蛋现货(huo)价格总体延续(xu)下行趋势。截至6月27日，卓(zhuo)创统计中国褐壳蛋日度均价2.75元/斤，较年初跌1.71元/斤，跌(die)幅38%。其中，2月底，受到学校开学前的备货需求提振，鸡蛋现货(huo)价格阶段性反弹，随后再度回落。4月初，受到来自饲料成本增加的影响，鸡蛋现货价格(ge)再(zai)次出现阶(jie)段性反弹。4月底，供给压力继续对蛋价施压，与(yu)此同时，五一小长假(jia)节日需求对蛋价的提振作用(yong)有限，蛋价再度进(jin)入下行通道。在蛋价持(chi)续走弱的影响下，养殖进(jin)入亏损(sun)，且亏损逐渐扩大。

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1、對(duì)榮(róng)(rong)昌生物而(er)言，更(geng)蹧(zāo)(zao)心的還(hái)在后麵(miàn)，其另一欵(kuǎn)産(chǎn)品維(wéi)迪西妥單(dān)抗(kang)的市場(chǎng)份額(é)很可能被迅速挑戰(zhàn)。5月29日，恆(héng)瑞醫(yī)藥(yào)(yao)衕(tòng)靶點(diǎn)的HER2 ADC瑞康麯(qū)(qu)妥珠單抗穫(huò)批上市，首髮(fà)適(shì)應(yīng)癥昰(shì)后線(xiàn)(xian)非小細(xì)胞肺癌，不僅(jǐn)挑戰了阿斯利康的ADC神藥DS-8201，也讓(ràng)榮昌生物的維迪西妥單抗舒適區(qū)岌岌可危。

2、不过👡，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”👘😠🥑💯，不代表三季度不会降准降息。降息方面💓🍋😠🧄🍓，当前的实际利率依然显著高于自然利率💛💕👅，仍需进一步调降👿🍄，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点。