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复盘来(lai)看，本周创业板人工(gong)智能日(ri)日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业(ye)板指(zhi)（5.69%）等市场主流(liu)指数。消息面上，摩根(gen)大通研(yan)报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年(nian)开始显著增长，2028年市场规模将超(chao)过10亿美元，并(bing)在2030年突破50亿美(mei)元。

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细分行业来(lai)看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要(yao)包括：1）装备制造业，1-5月利(li)润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放(fang)量，航空航天相关设备制造(zao)、船舶及(ji)相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈(ying)利(li)累计同比增幅扩大(da)至11.9%；3）消费类需求受国补(bu)政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增(zeng)长(zhang)101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力(li)器具制造、家用(yong)厨房电器具制造(zao)行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增(zeng)幅扩(kuo)大。

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陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏(hong)觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)(nei)需提振，疊(dié)加(jia)穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)政筴(ce)加碼(mǎ)，有朢(wàng)推(tui)動港股(gu)基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流(liu)動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)註(zhu)度上陞(shēng)，若基(ji)本麵(mian)持續(xu)改善，外資配寘比例(li)有朢(wang)從(cóng)噹(dāng)前的低位逐(zhu)步迴(huí)陞。

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1、去年(nian)底以来的市(shi)场表现有(you)几个典型特(te)点：1）每一次反弹都(dou)容易透支后回落(luo)，既有(you)市场本身流(liu)动性驱动容易导致亢奋(fen)的原因，也有一开(kai)始预期打得(de)过高过满所致，例如924后对财(cai)政发力的预期，以及春节后对AI投资和(he)商业化落地(di)的预期；2）但回调后的底部(bu)都高于此前，这(zhe)说明不论是财政还是产(chan)业趋势，都是有效果的，只不过一开始(shi)市场预期的效果太高，“想(xiang)得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块(kuai)和风格切换，如对等关税后从互联网切换(huan)到新消费(fei)与创新药。

2、调查组核(he)实材料显示(shi)，尹(yin)某光、漆某华、尹某名下有3处(chu)住(zhu)房，其中1处出租，家庭常住2处住房内摆放(fang)的家具，材质主(zhu)要为非洲檀木、缅甸花梨木和一般板材，其中一套餐桌为(wei)鸡翅木。家中(zhong)客厅、餐厅(ting)、卧室等挂(gua)画7幅，家中摆件主要为瓷器(qi)、石头、根雕等装(zhuang)饰物件(jian)。