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2、1🤬🥾🧅、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🩲，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥭🍏🩳，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%👠💞💗🍊，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💘🍇💘，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🩲👄😻🍌，2024年A股主要集中在周期（石化14%👅😡🍏、煤炭6%），消费（食饮8%👘👞🍅、医药6%）💔🍇，制造业（汽车5%🥝💘、电子5%、电力设备4%）等💗🍉🍍👘👠，这些行业基本面受价格因素影响更大🩳💔🥾，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🥭🤍🍏😈👠，港股除金融外💖👡👅🍆，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🥻，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费💋💕🍍🍄、制造等行业占比不高👚🍄，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍋🥬👠🧅，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍈👡，典型如16Q4-19Q4😠💘🍉，PPI同比从5.5%降至-0.5%🩰💌🍇👡，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。