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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的(de)背景下，前(qian)端的收入和利(li)润难以保证，但自由现金(jin)流充沛(pei)的企业，既可以(yi)延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方(fang)向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长(zhang)久(jiu)期(qi)价(jia)值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港(gang)口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的(de)工(gong)业(ye)金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期(qi)，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘(pan)成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步(bu)加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相(xiang)比(bi)主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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