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▶ 结合工业企业盈利🥿👘👚、库存周期、合同负债增速💔🧡、二季度行业中观景气度等维度💗，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👞、光学光电子、消费电子👞👗👢、运营商💟、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👄🥭🍑🍏，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🧡👠💯🩳，中报盈利或有改善，如汽车🥿、光伏、自动化设备等🥥🍑💓💖🍓；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💕👄、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🧡👅💛🍅、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧄🥝👝；

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風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）主産(chǎn)(chan)區(qū)控産範(fàn)圍(wéi)擴(kuò)大、成材減(jiǎn)産不及預(yù)期(qi)、錳(měng)鑛(kuàng)供應(yīng)收緊(jǐn)（上行風險）；2）錳硅廠(chǎng)傢(jiā)大範圍復(fù)産、鋼(gāng)材産(chan)量大幅迴(huí)落、錳鑛、焦炭價(jià)格(ge)加(jia)速下跌（下行風險）。

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德固特2025年一季报显示，公司一季度营业收入为1.25亿元💝，同比下降31.19%🍎🥦；归母净利润为2367.3万元，同比下降53.24%。

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截至2024年末，瀘(lú)州銀(yín)行資産(chǎn)總額(é)接近1710億(yì)元，其中(zhong)客戶(hù)貸(dài)(dai)欵(kuǎn)淨(jìng)額985.85億元(yuan)，較(jiào)上年末(mo)分彆(biè)(bie)增長(zhǎng)8.48%、11.44%。

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1、结合细分领域中观指标来看💓🩳，受益于行业供需改善🥬🥾，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续💟；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求😻🍈，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🧄。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👞💗，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🥭🍋🥥。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长💗💞。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速👗，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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