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当前，世(shi)界之变(bian)、时代之(zhi)变、历史之变不断向广度和深度延(yan)展，改革发展稳定任务之重、矛盾风险(xian)挑战之多、对治国理政考验之大前所(suo)未有。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多😈，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👿🥾，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👄🥥💞😠，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍓。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍄🥔🍅👞，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍊，更多采取观望🥭、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🩰👛😡🤬，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🧡🥔🍍。

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▶ 结合工业企业盈利、库存(cun)周期、合同负债增速、二季度行业(ye)中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续(xu)落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端(duan)午(wu)等多(duo)重假日**，有望延续两位数(shu)增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改(gai)善；

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1、注：需要特别提醒的是，近期市场波动可(ke)能(neng)较大，短期涨跌幅(fu)不预示未来(lai)表现，基(ji)金投资可(ke)能产生亏损。请投资者务必根(gen)据自身的资金状况和风(feng)险承受能力(li)理性投(tou)资(zi)，高度注意仓位和风险管理。

2、分行业来看🍑🩱，国防军工👜🍓🍑🥔、计算机🩱👠、电子🤍🤍👝🍒、美容护理👡💌、社会服务的估值水平高于其他行业💯🥻🩰，银行💘🍑、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位🧄。