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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强👅🥔，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👘🧄👄，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥭🍒，显著高于全部A股的-3%💓🍉，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍅🍍👄🍌。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💘💕😈🍍，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）💖🍊👝💞，消费（食饮8%、医药6%）🧡，制造业（汽车5%、电子5%💛、电力设备4%）等🍇，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🍅🥥🥦🍆，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外👞💋，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🍒😠🥝👅😻，包括腾讯🍏🧡👞🥒、网易🍑、美团等互联网巨头，消费💕🍍💯、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看👝😠，由于A股行业结构更偏传统经济🧡👡🍒💞，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🩲👗👗，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🍓👄🌽💘，二者增速差从8pct降至-6pct💋。

2、東(dōng)吳(wú)(wu)證券認(rèn)爲(wèi)，4月(yue)以來(lái)的反彈(dàn)行情中市場(chǎng)(chang)缺乏較(jiào)明確(què)的(de)主線(xiàn)，短期(qi)來(lai)看，“電(diàn)(dian)風(fēng)扇”式的主題(tí)輪(lún)動(dòng)行情仍將(jiāng)持續(xù)。在此期(qi)間(jiān)(jian)，把握高低切換(huàn)節(jié)奏昰(shì)穫(huò)取超額(é)收益的關(guān)鍵(jiàn)。