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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅(fu)收(shou)窄。5月份TV LCD 出(chu)货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收(shou)窄(zhai)至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为(wei)36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚(gun)动同比增幅(fu)收(shou)窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环(huan)比上行(xing) 9.16%，同比由(you)正(zheng)转负至(zhi) -2.72%，三个月滚动同比增幅(fu)收窄 4.52个(ge)百分点至 0.49%。

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后续如何演(yan)绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长(zhang)政策增量释(shi)放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长(zhang)期资(zi)金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例(li)提升(sheng)的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能(neng)开启资金的(de)正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而(er)是呈(cheng)现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资(zi)金尚未形成明(ming)显合(he)力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政(zheng)策与(yu)地缘冲(chong)突。鉴于需(xu)求韧性与市场(chang)份额考量(liang)，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部(bu)需求增长及库存调节机制(zhi)影(ying)响，未(wei)来(lai)2-3个月内其原(yuan)油出口增幅可能滞后于产(chan)量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点(dian)，美国活跃钻机(ji)数量降幅扩大，下半年供应(ying)增量将主(zhu)要依(yi)赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已(yi)然来临，预计三(san)季度欧美地区的航空与陆路出行高(gao)峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万(wan)桶(tong)/日和61万(wan)桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万(wan)桶/日，预示全球原油市场整体将呈(cheng)现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管(guan)当前地缘政治溢价逐(zhu)步消退，三季度供需相对偏紧的态(tai)势或(huo)仍有望支撑油(you)价企稳反弹(dan)至70美(mei)元/桶一线。然(ran)而，在四季度累库压力下(xia)，油价中枢则可能再度(du)下移至55美(mei)元/桶附近(jin)，潜在风险仍需关注关税(shui)政策及地(di)缘(yuan)局势的演变。

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1、LOF基金交易价格最终需向净值收敛。陈宇恒表示，若投资者在溢价峰值入场💖，一旦市场情绪降温或套利资金介入，价格可能快速回落💌💯🍋。

2、上游低开工状态(tai)难以长期维持，利(li)润的修复也将驱动厂家复(fu)产，随着(zhe)钢材产量的下滑，市场供需缺(que)口趋于回补、库存的消化难(nan)度进一步增加，短期价格上涨存在阻力(li)。随(sui)着旺季的(de)临近、钢材(cai)重回增产周期，硅铁去库进程(cheng)有望加速，估值(zhi)存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入(ru)减产周(zhou)期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看，行业(ye)产能长(zhang)期过剩背(bei)景下、供需关系的改善仍将(jiang)依赖(lai)厂家端的控产情况，下半年硅铁估值(zhi)存在(zai)修复机会，但价(jia)格的反弹高度(du)或将较为有限。