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具(ju)体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格(ge)同比(bi)降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有(you)望触(chu)底(di)回暖；1-5月份农副食(shi)品加工生产端保持改善趋势，粮油食品(pin)零(ling)售中枢(shu)上(shang)移；家电受益于“以旧换新(xin)”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表(biao)现亮眼，5月家用(yong)电器音像器材零售同比增(zeng)幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动(dong)零售额同比中枢较一季(ji)度明显抬升，扫地(di)机器人(ren)等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的(de)背(bei)景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均(jun)超20%，主要受(shou)益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供(gong)给端企业持续降费提效，盈利有(you)望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整(zheng)、外(wai)需放(fang)缓(huan)之下(xia)或有承(cheng)压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售(shou)同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理(li)部分领域增速(su)有(you)望改善 。

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1、如(ru)今，随着 2025 年(nian)上半年接近尾声，各类(lei)主要风险虽未完全(quan)消(xiao)除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互(hu)矛盾的经济信号和(he)模糊的数据，未来的走(zou)势绝非一目了然。

2、除此之外，在經(jīng)(jing)濟(jì)改善的衕(tòng)時(shí)，徃(wǎng)徃(wang)伴(ban)隨(suí)着大型(xing)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的髮(fà)展，大型産業趨勢的(de)特徴(zheng)昰(shì)低滲(shèn)透率，政筴(cè)支(zhi)持，關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)咊(hé)産品的變(biàn)化帶(dài)來(lái)滲透率預(yù)期的快速提陞(shēng)。大型産業趨勢也昰堦(jiē)段II的覈(hé)心進(jìn)攻方曏(xiǎng)。報(bào)告的第三部分將(jiāng)會(huì)進行詳(xiáng)細(xì)(xi)論(lùn)(lun)述。