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既然提到负债，至(zhi)纯科技还在声明中谴责风云君(jun)“孤立地看负(fu)债绝对值”，并言之凿凿地对(dui)比了同行业的资产负债(zhai)率(lv)这一指标，试图(tu)以此证(zheng)明(ming)其偿债能力(li)健康。

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货币政策在市场见(jian)底(di)的过程中也起着(zhe)重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续(xu)货(huo)币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速(su)转负，主要受内外(wai)需求不足(zu)、价格拖累等因素影(ying)响。三(san)个(ge)月滚(gun)动来看，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费、中游(you)设备保持(chi)正(zheng)增(zeng)。细分领域(yu)中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领(ling)域，部分领(ling)域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振(zhen)、电商(shang)平台大促、五(wu)一端午等多重(zhong)假日**，有(you)望延续(xu)两位(wei)数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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综合以(yi)上，行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、6月主産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)乳價(jià)格下行，白酒批髮(fà)價格總指數(shù)下行，名酒批髮(fa)價格總指數下(xia)行。豬肉批髮(fa)價下行，生豬均價上行，仔豬均價與(yǔ)上週持平，自緐(fán)自養(yǎng)生(sheng)豬養殖(zhi)利潤(rùn)上行，外購(gòu)仔豬養殖利潤下行。肉鷄(jī)苗平均價格(ge)下行，全(quan)國(guó)鷄肉市場(chǎng)價下行。玉(yu)米期貨(huò)價格(ge)下行，棉(mian)蘤(huā)期貨價格(ge)上行，夀(shòu)光蔬菜(cai)價(jia)格指數上行。

2、行业配置层面💘😻，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👿🍓👚，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动🍆、规避过热风险。