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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或(huo)持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业(ye)所处库存周期位(wei)置以及高频景(jing)气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善(shan)。景气方面，6月份景气(qi)较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和(he)信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓(huan)，消(xiao)费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四(si)周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利(li)、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置(zhi)方面重(zhong)点围绕(rao)中报(bao)业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等(deng)。

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