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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🍌🥬，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🩲🍏💞🍒，前端的收入和利润难以保证👛💋🥕🧡🍒，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🩲🎒，获得ROE的抬升，享受更多成长性🩲👘。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💗💞💕、公路🍄🍉；补贴政策推动下🥬，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥬，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👅，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥕🧄🍑🥑，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👜💝👠。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💛👢、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👅。行业关注自主可控😻👠，包括电子（算力🥕👜💞、半导体设备、芯片）🍒🍒💗🍊、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节🍉👙。A股代表性资产登陆港股已成趋势💘🥦💝🧡。叠加港股互联网、新消费、创新药本就有更强的代表性😡。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场💗🥦。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”，港股是两类资金的交集🍓。

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1、中国保险(xian)行业协会网站显示，近日，泰康资产、太保资产(chan)、人保(bao)资产、中意资产、安联资(zi)管五家保险资管公司披露了(le)2025年第一季度经营情况。

2、地区层面，下半年我(wo)们看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对(dui)乐(le)观(guan)，边际提升新兴市场的权重。一方面，周期上，美国和非美地区的经济动能有望进一(yi)步收敛；另(ling)一方面，结构上，美国政策的不断反复使得政策不确定性维持在高位，投(tou)资(zi)者要求更高的风险补(bu)偿(chang)可能只是时间问(wen)题(ti)（类似于政策不确定性较高的新兴市场）。目前美国(guo)和其余(yu)市场的估值差仍在高位。