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当前，全球百年未有之大变局纵深演进💛，国际竞争格局深度变化🥝🥬，深圳作为大湾区核心引擎和“双循环新格局”的重要节点城市💟🥥，承载着重要的战略使命🥿。何杰表示，本次《意见》聚焦“教育科技人才体制机制改革、强化创新链产业链资金链人才链深度融合🥥、构建更高水平开放型经济新体制、建设现代化国际化创新型城市”等关键环节😻，作出系列重要部署🩱💟💛🍏，标志着综合改革试点“2.0”正式启航🥔💋。这既彰显了中央“以改革破难题、以开放促发展”的坚定决心💟，也表明了中央对于深圳在新时代改革开放新征程上“勇当尖兵”、为全国高质量发展贡献更多经验的殷切期盼。

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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在(zai)通胀(zhang)尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证(zheng)，但自由现金(jin)流充沛的(de)企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视(shi)角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改(gai)善的白(bai)电龙头。②改善视角下(xia)，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入(ru)收获期(qi)，自由现(xian)金流释放加速的电信运(yun)营(ying)商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政(zheng)策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科(ke)创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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