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擔(dān)(dan)保方中的自然人潘琦、潘勇、姚國(guó)平，即(ji)爲(wèi)銀(yín)河係(xì)的實(shí)際(jì)控(kong)製(zhi)人。另外，銀河係的兩(liǎng)傢(jiā)(jia)上市公司，也昰(shì)擔(dan)保方，除此之外，包括貴(guì)州長(zhǎng)徴在內(nèi)，上述擔保(bao)方中還(hái)有7傢企(qi)業(yè)來(lái)(lai)自銀河係。

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跨国制药公司面临巨大的专利悬崖压力。根据分析，2024年(nian)全球销售超50亿美(mei)元的重磅药物中，2030年前专利到期或临近到期的产品销售总(zong)额接(jie)近(jin)2000亿美(mei)元。这一巨大缺(que)口驱动了跨国(guo)药企对中国(guo)创新资产的强(qiang)烈需求。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法(fa)，牛(niu)市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下(xia)估(gu)值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半(ban)场(chang)是实物再(zai)通(tong)胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠(qu)道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余(yu)流(liu)动性(xing)宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由(you)现金(jin)流创造和分红能力占(zhan)优。牛(niu)市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思(si)路。

2、本轮(lun)行业周(zhou)期，贵州茅(mao)台“切中”了白酒回归(gui)初心的大趋势，并从去年开始着手(shou)布局，茅台集团党委副书记、总经理王莉提出了客群、场景和(he)服务的三大转型，并(bing)提出“卖酒转变为卖生活方式”等影响深(shen)远的转(zhuan)型方向，这一转型(xing)正(zheng)是切中(zhong)当下茅台“供需不(bu)适配”及“触达消费(fei)者”等问题。不到(dao)一(yi)年的(de)时间，贵州茅台的转型正一步步地转化为实践落地。